중국 내 가장 보편적인 간편결제인 위챗페이와 알리페이 / 사진=Wikipedia

[뉴스포픽=나하늬 기자] 전 세계 각국의 핀테크 산업 육성이 활발하다. 세계 경제의 흐름을 주도하는 미국부터 금융 서비스 접근성이 낮은 캄보디아까지, 그 범위는 폭넓다. 이러한 흐름에 따라 2020년 세계 핀테크 시장의 총 거래금액은 1조 5,700만 달러에 달할 것으로 전망된다.

미국은 클라우드, 5세대 이동통신(5G), 인공지능 등 핀테크의 핵심기술을 주도하고 있다. 11일에는 미국 최초의 핀테크 은행 '바로(Varo)'의 은행 면허 신청도 승인되었다. 거대 IT기업들과 실리콘밸리에서 시작한 많은 수의 핀테크 기업들이 관련 산업 육성을 장려하는 미국의 정책에 힘입어 빠르게 성장하였다. 이에 미국은 세계 핀테크 산업에서 압도적으로 큰 비중을 차지한다. 그러나 이런 미국을 추격하는 핀테크 강국이 있다. 중국이다.

중국의 핀테크는

중국의 핀테크 산업 성장의 이면에는 중국의 독특한 기술 생태계, 즉 기술에 정통한 인재, 저 개발된 은행 산업, 그리고 초기에 비교적 강력하지 않았던 규제 환경이 있다. 중국의 1인당 소득은 2017년 4,044달러로 여전히 낮지만, 중국의 급속한 도시화 과정은 대규모 중산층이 급격한 증가를 이루었다. 2016년에 약 2억2500만 가구는 연간 11,500달러에서 4만3,000달러를 벌어들였다. 이는 미국 전체 인구 3억2300만 명에 필적하는 규모다. 2017년 12월 기준 중국의 인터넷 사용자는 7억7200만 명으로 그 수는 유럽 전체 인구보다 많았다. 그런데도 이 수치는 중국 인구의 55.6%에 불과하다. 아마도 가장 중요한 것은 중국의 인터넷 사용자 중 95% 이상, 즉 7억 7천 2백만 명 이상이 모바일 기기를 통해 웹에 접속하는 것이다.

중국의 미비한 발전 현황의 여러 은행은 뛰어난 기술 인프라와 치솟는 금융 서비스 수요와는 현저한 대조를 이룬다. 대부분 국유기업인 중국의 시중은행들은 오랫동안 주로 중국 국영 기업을 서비스하는 데 주력해 왔으며, 빠르게 부를 축적해 온 중소기업과 일반 중국인들의 금융 서비스 수요를 방치해 왔다. 세계은행 자료에 따르면 2014년 중국 성인의 9.6%만이 은행뿐 아니라 신용조합, 협동조합, 소액금융기관 등 금융기관의 서비스에 접근 할 수 있었다. 이와 유사하게, 세계은행의 2012년 기업 조사에 따르면, 중소기업이 중국 GDP의 60% 이상과 도시 고용의 80%를 차지하고 있음에도 불구하고, 중국 중소기업은 중국 은행들에 의해 확장된 대출금의 25% 이하를 받았다.

핀테크 회사들은, 이러한 개인들과 중소기업들의 금융서비스 수요를 알아차리고, 그 공백을 메우기 위해 서비스를 시작했다. 소비자의 소비와 신용 수요를 직접 다루는 모바일 결제와 온라인 대출은 중국 핀테크 업계에서 가장 두드러진 두 분야다.

온라인 대출

중국은 세계 시장의 4분의 3을 차지하는 온라인 대출의 글로벌 리더가 되었다. 중국의 온라인 대출의 대부분은 P2P(개인 대 개인)이다. 온라인 대출 플랫폼은 잠재적인 대출 수요자들을 은행이 제공한 이자율보다 높은 수익을 추구하는 자금 공급자들과 연결한다. P2P 대출 플랫폼이 구체화하면서 한때 투자 기회가 제한돼 시중에 남아 있던 민간자본이 쏟아져 들어오기 시작했다. P2P 대출 플랫폼은 2012년 200여 개에서 2015년 3,000여 개로 급증했다. P2P 대출은 2014년 말까지 2,528억 위안에 이르렀고, 2015년에는 9,823억으로 4배 증가했다.

간편 결제 시스템

2016년 중국 소비자는 모바일 결제 플랫폼을 통해 약 22조8000억 달러(157조 5,000억 위안)를 지출해 미국 내 거래량(112억 달러)을 크게 웃돌았다. 이 중 90% 이상은 중국 최대 기술 대기업에 속하는 모바일 결제 앱에서 비롯됐다. 알리바바의 알리페이(54%)와 텐센트의 텐페이(37%)가 뒤를 이었다.

해외 진출 전망

2015년부터 알리바바의 금융 계열사와 알리페이 운영사인 Ant Financial은 인도, 필리핀, 태국, 싱가포르, 한국에서 간편 결제 서비스와 다른 핀테크 스타트업에 투자해 왔다. 알리바바는 향후 4년간 이용자 증가율의 절반 이상이 해외시장에서 나올 것으로 예상한다. 물론, 중국 핀테크 회사들은 미국과 같은 선진화 된 경제 사회에 진출하면 새로운 장애물에 직면하게 될 것이다. 예를 들어, 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 환전 회사인 MoneyGram을 인수하려는 Ant Financial의 제안은 미국에 대한 외국인 투자를 검토하고 승인하는 권한을 가진 CFIUS에 세 번 제출되었다가, 마침내 2018년 초에 거절되었다. 각국에서 외국 기업들에 의해 국민의 개인 데이터가 수집되는 것에 대한 우려가 증가하고 있는 상황에서, 선진 시장 진입을 시도하려는 중국 핀테크 회사들은 당분간 더 큰 차질을 겪을 것으로 보인다. 한편, 개발 도상국들의 방대한 시장은 향후 몇 년 동안 중국의 핀테크 기업들이 진출할 여지가 상당히 풍부하다.